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借一个卡拉曼达的号 赛斯·卡拉曼对川普和市场的担忧

发布时间:2017-08-10 16:46:38 来源:www.kkzxx.com
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赛斯·卡拉曼(Seth Klarman)是Baupost Group创始人兼CEO,是备受投资者尊敬的人物,代表作《安全边际》已经成为投资领域的经典著作。卡拉曼是一位传奇的价值投资者,他是为数不多的受到巴菲特赞誉的对冲基金经理,目前管理的基金规模超过300亿美元。卡拉曼在1982年筹集到2700万美元创立了Baupost Group投资公司,专注购买低估值股票和破产或者出现财务危机的企业的证券。卡拉曼很重视投资风险,他通常不会使用杠杆,经常在投资组合中保有很高比例的现金。Baupost的业绩稳定而强劲地增长,卡拉曼的基金从建立到2009年末年均收益高达19%,而同期标普500收益率为10.7%。卡拉曼一向在公众保持低调,但他确是投资圈内的大佬,常被称为他那个世代的巴菲特。

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(图片来自ValueWalk)

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卡拉曼在两个多星期前给他的投资者们写了一封关于在川普时代投资的私人信件,以及他对目前对冲基金行业状况的看法。这封信成为了华尔街近来最受追捧的读物之一。在信中,卡拉曼阐述了一个和川普上台后股票市场乐观情绪截然不同的观点—危险的高估值。他写道:“狂热的投资者关注刺激性减税的潜在好处,却大多忽视了‘美国第一位’这种保护主义和形成新贸易壁垒的风险。”

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(图片来自ZeroHedge)

“川普总统也许能够通过笼络企业使其将工作留在美国,暂时阻止自动化和全球化的浪潮,但是支持低效率和缺乏竞争力的企业很可能只是暂时避开市场的力量,”卡拉曼继续写道,“虽然这些政策可能很受欢迎,但美国之所以早已放弃保护主义贸易政策是因为它们不仅不起作用,而且使得社会更加糟糕。”

值得注意的是,卡拉曼似乎相信投资者已经被那些关于促进增长政策的讨论忽悠瘸了,而没有考虑这些政策的全面影响。他担心川普的刺激措施可能会引发相当大的通货膨胀,从而使投资者受到打击。

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和很多人不一样的是,卡拉曼近来还对高涨的美国国家债务深切的关注着,他认为这种状况可能会拖累经济的长期增长。“川普的减税政策会使政府的赤字大大提高,”卡拉曼说到, “例如2001年布什的减税就大幅加剧了收入的不平等,同时引发了巨大的联邦预算赤字。仅仅提高利率就会使联邦赤字膨胀,因为要支付的大量未偿债务利息将从今天相对的低水平飞涨。卡拉曼的担忧似乎来自川普的领导风格。他认为川普迄今所表现出的不稳定倾向和过度自信并没带来大家期望的强有力的领导和良好的决策。在他看来,现在投资者面临的是这样一个局势:川普很多变,而投资者大都不喜欢不稳定性和不确定性。如果情况变得糟糕的话,美元会处在全球市场霸权长期下降的开端,利率和通货膨胀大幅增长,国际市场陷入焦虑。

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(图片来自ZeroHedge)

卡拉曼没有明显的政党倾向而且很少在公众发表言论,他曾给两党的很多政客都捐过献金。但这次大选时卡拉曼被川普的言论刺激到了,他发表申明表示将会支持希拉里,认为川普的言论和行为在美国这个多元和民主的社会中是令人震惊和不能接受的。

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(图片来自TheRealDeal)

卡拉曼在信中并没有明确讲述他接下来的投资策略,但有一点值得注意的是他的基金组合里当前持有超过30%的现金。巴菲特在此前也是和川普对呛过,但是他在川普当选后在市场里投资了120亿美元。金融大鳄索罗斯一直不看好川普,他看空美国股市,到目前为止为此损失了10亿美元。

卡拉曼对于对冲基金的市场也有自己的看法,他认为对冲基金近年收益率不景气的主因是太多的资金注入了对冲基金,而未来收益差的对冲基金的退出或改善将可能为此市场带来机会。

在卡拉曼这封信的开头,他引用了三个名人名言,其中一个来自托马斯·杰斐逊:“在品味问题上,要与潮流同步;在原则问题上,立场要像一块岩石”。这也映射了他的一些态度。

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